资本纷纷举牌 啤酒市场有什么样的故事发生?

   就这两天,茅台市值过万亿,景芝酒业四款产品提价,古井贡酒第三年携手春晚,白酒业风头不减,一片利好。

  

   但同时也有不少外围投资者避开白酒的眩晕,押宝微利运行的啤酒市场。啤酒股也在这淡季里引起市场关注。

  

   继郭广昌旗下复星集团收购青岛啤酒17.99%股权后,私募大佬裘国根也表达了对燕京啤酒的青睐。

  

  

   燕京啤酒1月16日披露简式权益变动报告书,1月11日,重阳集团有限公司通过深交所的集中竞价交易系统增持1348.216万股燕京啤酒股份。此次权益变动完成后,重阳投资及一致行动人合计持有燕京啤酒1.41亿股,占公司总股本的5%,触发举牌。

  

   重阳投资工作人员称:公司基于基本面研究,长期看好啤酒行业及燕京啤酒,才进行的举牌。据了解,重阳集团系知名私募大佬裘国根实际控制的公司。重阳集团表示,本次增持主要为财务投资,未来12个月内不排除继续增持燕京啤酒股份的可能性。

  

   这一消息,带动了整个啤酒市场行情。公告发布当天,港、A两地啤酒股再度大涨。其中A股燕京啤酒(000729.SZ)逼近涨停,重庆啤酒涨超6%,青岛啤酒和惠泉啤酒的涨幅在4%左右,港股市场中目前华润啤酒涨幅超3%,青岛啤酒(00168.HK)涨超2%。

  

   被私募大佬裘国根举牌之时,燕京啤酒还得到了一众机构的调研。资料显示,自1月9日开始,燕京啤酒已经获得五次机构调研,机构关注的重点均围绕行业发展趋势,产品竞争力、品牌竞争力展开。

  

   投资者青睐的同时,啤酒企业更是颇为自信。虽然一直被认为就是个普通消费品,跟包薯条一样,随着白酒涨价一波接着一波,啤酒也按捺不住了。

  

   第一枪由燕京啤酒打响。2017年12月1日,燕京啤酒(浙江仙都)有限公司称,对460ml 7°P燕京本生啤酒产品的经销政策作出调整,终端进货结算价格顺涨3元/箱,单瓶零售价格顺涨1元/瓶。另外,燕京啤酒北京地区清爽产品在去年12月份提价也得到证实。

  

   与此同时,盖有华润雪花浙江销售公司公章的调价通知流出,称从今年1月1日起,将对部分产品价格进行上调。华润雪花对包括雪花纯生、勇闯天涯、晶尊在内的9款产品进店价格进行上调,幅度在2到10元每件不等,提价产品的规格均为500ml。

  

   发布调价通知的还有青岛啤酒,拟对部分区域部分产品价格进行上调,并非全部产品,拟涨价产品的平均涨幅不超过5%。

  

   华润啤酒也表示,公司正在对一些区域部分产品适度调整价格以舒缓成本压力。

  

   微利运行多年的啤酒市场集体自信涨价,业外资本纷纷出手,啤酒市场到底又怎样的新故事将要发生呢?

  

   ▶ 从行业格局来看,近些年来,中国啤酒市场格局变化巨大,啤酒行业的兼并重组一直在进行之中。经过多年整合,已经形成华润、青啤、百威、燕京、嘉士伯等5巨头的局面。

  

   而同时,消费者对啤酒价格的敏感度在下降,越来越多地转向消费国外进口高端啤酒和国内精酿、原浆啤酒等。为了抢占市占率,各巨头纷纷产品升级。从青岛、华润、燕京、重庆啤酒等几家公司的定期报告中也能看出对产品升级的重视,高附加值产品的转型升级、产品组合高端化策略、产品转型等公告均高频率出现在报告中。

  

   ▶ 从发展空间来看,中国啤酒行业未来的发展空间依然很大。中国中西部地区和农村地区啤酒消费量偏低,其经济发展水平与啤酒消费量的敏感度较高,随着这些地区人均收入水平的不断提高,啤酒的消费量还会继续提升。而千禧一代新生力量的崛起,对啤酒的需求逐年提高,市场未来潜力巨大。

  

   正如券商们近期研报所指的那样,啤酒市场贫瘠之地开花,未来是可期的,但以怎样的姿势到达那里,如何到达那里,谁会到底那里,就不知道了。

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